James Onedin reméli, hogy ő lesz a Brazil Államvasutak fő szállítója, s így hosszú évekre biztosítaná cégének a szállítási lehetőséget. Frazer azonban szintén Brazíliával szeretne üzletet kötni, hasonló célból. James egyre rosszabb állapotba kerül. Ennek ellenére nagyon foglalkoztatja, vajon miért adta el Mr. Frazer a saját vállalatának az ominózus gőzhajót és mik a szándékai vele.
Baines kapitánynak már nagyon elege van a mindenbe bele kotnyeleskedő Webster kapitányból. Senhor Braganca mindenáron el akarja érni, hogy fia, José visszamenjen Angliába és megkéri Baines kapitányt, vigye őt magával. Cserébe szállítási megbízást ígér neki…