Mr. Blanchard, James Onedin hajójának egyik utasa különös ember: poggyásza tele van különböző állatokkal és vele tart egy csodaszép néger leány is. James nagyon nehezen viseli ezeket a körülményeket és a néger leányt átrakatja egy gőzösre, melynek kapitánya Baines. A hajó visszaindul Afrikába, azzal a feladattal, hogy kiderítse az egyik folyóról, hajózható-e.
Elisabeth elutazik Londonba Mrs. Blanchardhoz és egy ideig nagyon jól is érzi magát, később azonban megromlik a viszonyuk. Eközben Baines kapitány megbetegszik Afrikában és Elis, a néger lány megy el segítségért. Ez idő alatt James és Caroline között heves viták zajlanak: Jamest még mindig zavarja, hogy az asszony kikosarazta őt.