Jamesnek nagyon nem tetszik, hogy Baines minden konfliktust az öklével igyekszik megoldani és nem az eszével. Ezért megpróbálja rábeszélni, hogy erőszakot csupán végszükség esetén alkalmazzon. Onedin újabb útja Havannába vezet, s a hajón ismét ott tartózkodik Caroline is.
Közben Baines kapitányt rosszullét fogja el, elrontotta a gyomrát. Kiderül, hogy a dologban az új szakács a ludas. Elizabeth felkeresi Ms. Leonora Biddulphot és féltékenyen szemrehányást tesz neki, amiért hajóján felkereste Daniel Fogartyt.
Ezt követően beolvas magának Danielnek is a történtek miatt. Eközben Baines kapitány azzal vádolja meg Tom Ballantyne-t, hogy meg akarja őt mérgezni, nehogy feleségül vegye a nővérét. A két férfi közötti konfliktus elrendezése céljából James Onedin boksz meccset szervez az érdekeltek részvételével. A küzdelemből Baines kerül ki győztesen.