James és csapata 3 hónapi távollét után, új klipperjén hazatér Liverpoolba. Elizabeth elhatározza, hogy elárulja Albert Frazernek, hogy leendő gyermekének nem ö, hanem Daniel Fogarty az édesapja. Anne-t váratlanul felkeresi egy volt szerelme, aki 4 évi távollét után tért vissza Liverpoolba. Jamest féltékenység keríti hatalmába.
Adams azzal vádolja matróztársát, Bethellt, hogy miatta lett körözött gonosztevő. James Onedin féltékenysége egyre jobban fokozódik Adams iránt és ezt meglehetősen durván közli nejével is. Adams verekedés közben – véletlenül – a tengerbe löki matróztársát, Bethellt, s ezzel gyilkossá válik.