Mr. Wickham kibérli James Onedin egyik hajóját, hogy a brazíliai Amazonas vidékéről gumi magvakat csempésszenek ki. James azonban visszautasítja az, egyébként előnyös ajánlatot, mert nem vágyik veszélyes kalandokra. Ugyanis a brazil kormány kiviteli tilalom alá vonta ezt az értékes terméket. Eközben a család Charlotte születésnapját ünnepli.
Édesapja azonban, önmagához híven teljesen megfeledkezett a nagy eseményről. Leonora mindent megtesz annak érdekében, hogy magára vonja James figyelmét. James Onedin – talán észre sem veszi – egyre féltékenyebb Manuel Ortegára, Dél-Amerika egyik leggazdagabb emberére, amiért nagy érdeklődést tanusít Caroline iránt. A férfi szerelmet vall az asszonynak és megkéri a kezét.
Eközben Mr. Wickham – indiánok segítségével – kávémagot gyűjt a dzsungelben, ahol Fogarty kapitány elkapta a maláriát. Ortega azzal zsarolja Caroline-t, tudja, hogy Onedin és Baines kapitány kávémagot akar kicsempészni az országból…