A Franciaországból hazatérő Daniel Fogartyt igen féltékenyen fogadja menyasszonya, Emma Callon, miután észreveszi, hogy hajóján tartózkodik Elisabeth, Daniel gyermekének édesanyja is. Eközben James Onedin Zanzibárban megismerkedik Szaid Ben Szalim sejkkel, a kakaókirállyal és a várható üzlet reményében a legfinomabb minőségű gyolccsal ajándékozza meg.
James rájön, hogy az un. „zarándokok” közönséges rabszolgák, mivel mindannyian négerek. Szaid azt kéri tőle, ne Mekkában, hanem Dzsiddában tegye partra őket. James viszont azt ajánlja, hogy Szuezig viszi a társaságot vagy másnap kiteszi őket Szaiddal együtt. A sejk kényszeredetten elfogadja az ajánlatot…